虹口日本海军陆战队军火库，警卫森严，驻扎有日军两个海军陆战队小队和一小队日本宪兵。
每天有几辆挂着太阳旗的军用卡车进进出出，为驻上海及周边地区的日本军队提供弹药后勤保障。这段时间，为了配合日军司令部的“冬季攻势”行动，车辆进出更是频繁。
万里浪拖着一辆装载着煤渣的板车，略显吃力地往门外走去，眼睛却在压低了的鸭舌帽下机警地观察着日军的警戒哨位。
由于储藏军火的仓库周围有重兵把守，而锅炉房则在远离仓库的角落里，因此，哨兵对锅炉房的警卫只是定时巡逻经过。高高的围墙配上电网和远处一个木制的警戒塔，锅炉房门口虽然不设哨兵，其实也处于严密的监视之下。
万里浪每天的工作就是烧好锅炉，再从门口指定位置处，经过日军哨兵检查后，推着空板车进锅炉房，运出煤渣到门口一个垃圾场倒掉。
这个万里浪，出生于枝江县江口镇上，家里三代以经营杂货铺为生。万里浪自幼聪明好学，先是在镇上一家私塾接受启蒙教育，在五四运动爆发后，与镇上许多进步青年一起，到长沙求学，寻求救国之道。
后来与一杨姓女子结婚后，发起抵制日货运动，把镇上的八家经营日货的店铺烧光。那八家店铺对万里浪恨之入骨，勾结日本浪人和土匪，对万里浪进行追杀。
万里浪在其他爱国青年的帮助下，连夜把妻儿父母接出，送往岳父母家避难，自己则踏上抗日之路，从此浪落他乡，专杀日本人。
后来，适逢蒋介石第一次下野，蒋介石感到有必要建立忠心于自己的特务组织，才能与军阀和其他政敌的斗争中取得胜算。黄埔军校的6期毕业生戴笠在这个时候展示了自己的才能和对蒋介石的忠诚，因此，受命建立了军统局的前身“蓝衣社”。
不久，军统局得到迅猛的发展，并在浙江金华设立了青年特种训练班。万里浪怀抱一腔热血，报名参加了金华特训班，并在那学会并精通了汽车驾驶、枪械、侦缉、暗杀等特工技术，得到了戴笠的赏识。
受戴笠重用，万里浪来到了上海，担任军统上海区的首任区长。万里浪在30年代初期搜集了大量日本人的情报，并对日本人实施多次暗杀。
在一次执行刺杀任务中，不幸曝露，巧遇正在上海大学读书的天津姑娘王依掩护，才躲过一难。其后两人经过几次接触，不久即迸发了爱情的火花。王依也不介意万里浪的娃娃亲和已经成家并有一子的经历，毅然与万里浪结婚。
同为进步青年的王依，在上海大学里接受了*思想，不久，即秘密加入中国*。
凭着万里浪丰富的经验和敏锐的感觉，没多久万里浪就知道了妻子的地下*员的身份。
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